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Inflación frena avance de proyectos mineros … – BNamericas

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La desenfrenada inflación está obstaculizando el desarrollo de proyectos y elevando los costos en toda la industria minera de Latinoamérica, y las empresas se preparan para un impacto continuo en 2023.
La invasión rusa en Ucrania disparó los precios del gas natural, el diésel y la energía, y las empresas mineras también reportaron una espiral de costos de materiales como equipos, neumáticos, reactivos y acero. 
Las compañías también están experimentando un repunte de los costos de la mano de obra, en parte debido a las consecuencias de la pandemia de COVID-19, en tanto, los gastos de transporte y flete se suman a las presiones inflacionistas.
“La inflación de costos definitivamente está ocurriendo en toda la industria [minera]”, dijo a BNamericas el jefe de calificaciones corporativas para América Latina de la calificadora Fitch, Joe Bormann. “A nivel general, le está sucediendo a todas las empresas”.
Las mineras no esperan que la situación mejore sustancialmente en el futuro cercano.
“Al mirar hacia el futuro, esperamos que las presiones inflacionarias y los impactos de un mercado laboral competitivo persistan hasta 2023, lo que dará como resultado niveles de producción y costos unitarios similares a los de este año”, indicó el presidente ejecutivo de Newmont, Tom Palmer, en la conferencia de resultados del segundo trimestre.
IMPACTOS EN LOS PROYECTOS
El impacto se está sintiendo en el desarrollo de proyectos en América Latina.
Newmont postergó el mes pasado la decisión de construcción para su proyecto peruano de oro y cobre Yanacocha Sulfuros, valorado en de US$2.000 millones, hasta el segundo semestre de 2024 tras una revisión del alcance de la iniciativa.
“Como parte de su revisión, Newmont consideró las condiciones de mercado sin precedentes y en evolución, incluida la guerra sostenida en Ucrania, las tasas de inflación récord, el incremento de los precios de los commodities y las materias primas, las interrupciones prolongadas de la cadena de suministro y los competitivos mercados laborales”, explicó en un comunicado.
Otros proyectos han evidenciado alzas en las estimaciones de gasto de capital.
Teck Resources y su nuevo socio de riesgo compartido Agnico Eagle Mines dijeron en septiembre que el gasto de capital de desarrollo para el proyecto mexicano de cobre y zinc San Nicolás podría estar en el rango de US$1.000 millones-US$1.100 millones, basándose en el actual entorno de costos y en la precisión de las estimaciones, frente a los US$842 millones previstos anteriormente.
También en México, Torex Gold espera mayores costos de construcción para su proyecto de oro y cobre Media Luna, estimados en US$848 millones en un estudio de factibilidad de marzo, en comparación con los US$496 millones de un avalúo preliminar de 2018.
La estimación de marzo refleja en parte el entorno inflacionario actual, dijo Torex en ese momento. “Queremos que el proyecto sea apetecible para el mercado, pero también que sea creíble, realista y que podamos cumplirlo”, declaró a BNamericas la presidenta ejecutiva, Jody Kuzenko, en julio.
Otras empresas han logrado mantener bajo control los costos de los proyectos a pesar de la inflación.
SilverCrest Metals está acelerando las operaciones en su mina de plata y oro de US$138 millones Las Chispas, en México, que comenzó a producir antes de lo previsto y por debajo del presupuesto en julio.
Minera Alamos describió un desarrollo de bajo gasto de capital en su avalúo preliminar Cerro de Oro a principios de octubre, con costos de capital de preproducción de US$28,1 millones para un activo que se espera produzca 58.400oz/a de oro durante una vida útil de 8,2 años.
La baja intensidad de capital del proyecto a pesar de las presiones inflacionarias desenfrenadas es testimonio del modelo comercial de la compañía, manifestó en un comunicado el presidente ejecutivo de la compañía, Doug Ramshaw.
SUSPENSIONES Y RECORTES DE GASTOS
La inflación también fue el factor clave en la decisión de Pan American Silver de suspender las operaciones subterráneas en su activo mexicano de oro y plata Dolores, luego de que un déficit en las leyes provocara un análisis por deterioro, expresó la compañía en agosto.
First Majestic Silver también recortó sus planes de gastos debido al aumento de los costos.
COSTOS DE PRODUCCIÓN
La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) también registró mayores costos de producción en los activos cupríferos del país a causa de la inflación mundial y la menor producción.
El organismo reportó que los costos directos (C1) de las mineras de cobre más grandes subieron en US$0,183/lb en promedio, mientras que las 16 operaciones más pequeñas se reajustaron en US$0,542/lb.
TRANSFERENCIA DE COSTOS
Pero como las mineras siguen beneficiándose de los fuertes precios de los metales industriales y preciosos, en comparación con las medias históricas, el aumento de los costos se trasladará a los consumidores.
Los precios de los metales se ven impulsados en parte por la escasez mundial relacionada con la lentitud en el desarrollo de proyectos, las interrupciones en las minas y la creciente demanda, ya que se espera que el consumo de metales como el cobre y el litio se dispare en los próximos años con el impulso de las energías renovables y los vehículos eléctricos.
“Con la escasez de metales, la mayoría de esos aumentos en el precio se transferirán a los usuarios finales”, destacó Bormann.
“Los compradores simplemente van a pagar por ello y, al final, solo van a trasladar el aumento de los costos a los consumidores”, añadió.
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